自动化项目最大的损失不是买贵了，而是选错了供应商：产线烂尾、售后失联、图纸与程序被锁死。本文把机器人与自动化集成商的采购前尽调拆成 60 项核查点，按资质、财务健康、技术能力、交付记录、售后、合规六组组织，每项给出「看什么」与「怎么核对」，并附打分权重与分阶段用法。面向制造业采购、自动化负责人与企业主，可打印成表直接用。核验日期 2026-09-07。

这份清单怎么用

建议按三个阶段使用，不是一次做完：

阶段 覆盖组 做什么
桌面初审（第 1 周发标前） 一、二、六组 全部公开渠道可查，筛掉不合格者
现场核查（提案答辩时） 三、四组 看工厂、看样机、访谈客户
合同前复核（签约前） 五、六组 把口头承诺全部落进合同条款

打分建议：每项 0-2 分（0 不满足 / 1 部分满足 / 2 完全满足），六组合计 120 分；财务健康与交付记录两组建议设为「一票否决组」——任何一项得 0 分即暂停流程。60 项的分布：资质 10 项、财务 8 项、技术 12 项、交付 10 项、售后 10 项、合规 10 项。

一、资质与主体（10 项）

编号 核查点 看什么 怎么核对
1 营业执照与经营范围 经营范围含机器人、自动化设备制造或集成 国家企业信用信息公示系统 免费查询
2 注册资本实缴 实缴而非认缴，实缴额与项目体量匹配 工商公示系统的股东及出资信息
3 成立年限 主体存续 3 年以上，或核心团队履历可回溯 工商档案+核心成员任职记录
4 股东与变更记录 近两年频繁变更法人/股权需问明原因 工商变更记录逐条过
5 本地服务实体 在项目所在市有无分支机构或服务点 工商分支机构信息+实地确认
6 资质荣誉 高新技术企业、专精特新等为加分项非门槛 对应主管部门名单官网核对证书编号
7 质量体系 ISO 9001 在有效期内、覆盖范围含集成业务 证书编号向发证机构核验真伪
8 产品认证 整机/出口场景需 CE、CR 等认证 证书与机型一一对应，警惕「套证」
9 涉诉记录 买卖合同、承揽合同纠纷的数量与角色 中国裁判文书网 检索企业名
10 经营异常 无经营异常名录、严重违法失信记录 工商系统+信用中国

二、财务健康（8 项）

编号 核查点 看什么 怎么核对
11 营收规模与趋势 近三年营收走向，萎缩企业慎选大项目 要求提供审计报告或纳税证明
12 毛利率水平 异常低价中标的毛利率难以支撑售后 财报或报价拆分反推
13 现金流 经营性现金流是否为正 报表现金流量表；无报表看银行流水授权
14 负债与抵押 动产（设备）抵押数量异常说明资金紧张 工商系统动产抵押登记栏目
15 应收账款 回款周期长、大客户拖欠会拖垮售后团队 报表附注或访谈追问
16 真实用工规模 社保缴纳人数与宣称团队规模是否匹配 要求提供社保缴纳证明（可脱敏）
17 股权质押与融资 高比例质押或对赌临近期的企业风险高 工商股权出质登记+公开报道
18 客户集中度 单一客户收入占比过高，交付资源会向大客户倾斜 访谈+按公开客户报道交叉

三、技术能力（12 项）

编号 核查点 看什么 怎么核对
19 研发团队实体 工程师人数与占比，有无研发部门建制 现场看工位、看组织架构与社保人数
20 专利与软著 数量、发明占比、与主营方向的相关性 国家知识产权局检索系统按企业名检索
21 核心部件清单 减速器、伺服、控制器用的什么品牌 要求写入技术协议，拒绝口头「进口件」
22 控制系统自主度 二次开发能力、程序源码是否可控交付 现场要求演示修改一段程序
23 仿真与离线编程 有无仿真验证环节，缩短现场调试周期 看历史项目的仿真文件
24 视觉集成能力 2D/3D 视觉案例，与目标工艺匹配度 看案例视频+现场带工件打样
25 工艺包成熟度 目标工艺（焊接/码垛/装配等）有无成熟参数库 要同工艺的参数清单与调试记录
26 电控与结构自制率 电控柜自制还是外协，影响改线响应 现场看车间工序
27 样机与试制能力 能否带你的工件试加工、出节拍报告 直接约定打样测试，这是硬门槛
28 安全标准执行 围栏、光栅、急停设计符合安全标准要求 看过往项目安全回路图（参考本站 标准与认证专题）
29 通讯与数据接口 PROFINET、Modbus TCP 等协议，能否对接 MES 让其 IT/电气工程师与你的 IT 对话
30 技术文档质量 方案书、电气图、操作手册的完整度 调一份历史项目文档包（可签 NDA）

四、交付与客户（10 项）

编号 核查点 看什么 怎么核对
31 同行业案例数 同行业、同工艺的可数案例 案例清单+合同关键页（脱敏）
32 可参观案例 愿意让你进客户车间看的案例至少 1 个 实地参观，现场问操作工
33 交付周期承诺 标准机与整线分别报周期，逾期责任 报价单注明，写进合同
34 项目管理机制 有无专职项目经理、周报与例会制度 看历史项目周报样例
35 安装调试人力 自有团队还是层层转包 合同约定核心调试人员名单
36 验收标准文件化 节拍、良率、连续运行时长写入验收条款 参考本站 集成商选型清单 的验收指标表
37 逾期与纠纷史 历史项目有无逾期交付、烂尾记录 裁判文书网+同行访谈
38 在手订单与排期 排期过满则交期承诺不可信 问当前在手项目数与团队人数之比
39 同行口碑 同行圈、供应商圈对其评价 侧面向其上游部件商打听付款与口碑
40 变更管理 方案变更如何计价、增项报价流程 看历史变更单格式，写入合同

五、售后与服务（10 项）

编号 核查点 看什么 怎么核对
41 响应时效 到场时效（如 24/48 小时）与远程响应分层 写进合同并约定违约金
42 备件库位置 常用备件是否在本市或省内备有库存 实地查备件库或列备件清单入合同
43 质保条款 质保期（行业常见 12 个月起）与覆盖范围 分清「整机质保」与「部件按原厂质保」
44 质保后价格 年度维保单价、备件价格表提前锁定 签约时附质保后价格表
45 培训交付 操作与维护培训课时、教材、考核 培训方案作为合同附件
46 远程运维 有无远程诊断平台与数据接口 演示远程 case 的处理流程
47 售后团队稳定性 售后工程师流失率，项目工程师是否留存 访谈其老客户，问对接人换了几任
48 文档与程序移交 电气图、程序备份、密码完整移交买方 验收清单列明「源程序+图纸+密码」
49 升级扩线支持 三五年后扩线、改型的兼容承诺 合同约定改造服务的优先权与计价原则
50 回访机制 定期回访与预防性维护计划 要历史客户的回访记录样例

六、合规与风险（10 项）

编号 核查点 看什么 怎么核对
51 安全合规落地 项目设计做风险评估、安全功能有据可依 看安全评估文件；常见问答见 安全 FAQ
52 特种作业资质 吊装、高空、电气施工人员持证 核对作业人员证书
53 用工合规 劳务分包链条清晰，避免连带用工风险 分包合同+现场人员社保归属
54 知识产权归属 定制开发的程序、图纸、治具归属买方 合同知识产权条款逐字确认
55 保密义务 你的工艺数据、产能数据不被外泄或用于同行 双向 NDA+违约责任
56 保险 产品责任险、安装工程险在保 要保单复印件并核实有效期
57 环保与职业健康 打磨、喷涂类项目的粉尘噪声处理合规 看环评或验收材料（参考本站 家具打磨场景）
58 数据与网络安全 远程接入的安全策略，防止产线数据外流 问清远程访问方式与权限管理
59 合同风险条款 付款节点（建议 3-4-2-1 类分段）、延期违约、质保金 法务审阅，拒绝全款预付
60 退出机制 供应商破产或终止时，源程序与备件的移交保障 合同写入托管条款或第三方存证

打分与决策建议

总分区间 建议动作
96 分以上（80%） 可进入商务谈判，重点压合同条款
72-95 分（60%-79%） 有条件通过，对失分项要求整改或提供担保
60-71 分 只适合小额、非关键项目试点
60 分以下，或一票否决组出现 0 分 淘汰

三条经验原则（本站观察）：其一，桌面可查项（一、六组）失分比现场项失分更危险——公开信息都不干净的企业，现场表现通常是包装出来的；其二，技术能力的核心验证只有一条——带你的工件去打样，其余全是辅助；其三，把 41、48、54、60 四项（响应时效、文档移交、知识产权、退出机制）视为「防锁定条款」，它们决定三年后你换供应商的成本。

常见问题

60 项都做太重了，小项目怎么办

按金额分层：50 万元以下项目做一、三、四组的 20 项核心项即可；百万级整线建议全量走完。分组本身就是为了可裁剪，但 9、27、36、48、59 五项任何规模都不建议省。

供应商不愿意配合核查怎么办

桌面项（工商、裁判文书、专利）无需供应商配合，直接查。现场项不配合的本身就是信号：连脱敏合同关键页、客户参观、带料打样都不肯的企业，把不配合记入打分。正规供应商见过这套流程，配合度本身就是成熟度。

顺德本地集成商和外地大厂怎么取舍

本地优势在 41-42 项（响应与备件半径），外地大厂优势在 25 项（工艺包成熟度）。取舍办法是让两类供应商都按本清单过一遍，用分数和条款谈，而不是用地域直觉谈。本地供给盘点见本站 顺德机器人企业名录 与 系统集成与方案频道。

配套阅读

来源与核验

本文为采购方法论原创整理（BeijiaoBot 编辑部，2026-09-07），不构成对任何供应商的推荐或评价。核查渠道类外部链接均为官方公开平台：国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网。佛山机器人产业政策背景参考 佛山市加快智能机器人产业发展行动方案（2025-2030 年）。清单条目为行业通行做法的结构化整理，具体合同条款请以法务审核为准。